В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода группа должна достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, ответственным за гибель его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется — японский генерал грозит взрывом подземного хранилища под заводом.
